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计划名称: 鑫财富·乐享1号
计划简称: 乐享1号
计划代码: D60001
计划类型: 非限定性
管理人: 华鑫证券有限责任公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
成立日: Wed Aug 22 00:00:00 CST 2012 存续期: 无固定期限

选择理由:

(1)优中选优,配置灵活
        充分发挥管理人优秀的投资管理能力,通过定性与定量分析,精选出具有投资价值的优势投资标的,构建投资组合,提高收益,降低风险。同时,通过对权益类证券和固定收益类证券等资产的灵活配置,及持仓比重的灵活调整,在强化资产组合的稳健风格基础上,为投资者保值增值。


(2)优化数量模型,对冲系统风险
        本集合计划在对各类投资品种进行定性和定量研究的基础上,构建超越市场基准的优选投资组合。为规避市场系统性风险,本集合计划还将运用股指期货合约进行套期保值操作,将依据股指期货套保模型,根据市场的变化、现货市场与期货市场价格的相关性等因素,确定需要投资的股指期货合约数量,并根据市场情况进行适时灵活调整,达到对冲市场系统风险、为投资者追求相对稳定绝对收益的目的。


(3)自有资金参与,风险共担,有限补偿
        管理人于推广期结束时,以自有资金足额认购本集合计划成立规模的5%,并且本集合计划管理人承诺,存续期内不提前退出。管理人将与委托人按照持有本计划份额的比例共享收益和共担风险。
同时,对于推广期内参与并持有满5年到期的份额,如果到期日计划份额净值与该份额持有期内的累计分红之和小于集合计划份额面值,管理人将以自有资金参与份额对应的资产对委托人进行有限补偿,直至委托人份额损失全部弥补或管理人自有资金参与份额对应的资产补偿完毕为止。

投资理念:

        本计划遵循“注重价值,兼顾成长”的理念。在投资的过程中,将价值作为第一考虑要素,在投资价值评估过程中,将价值与成长联系在一起,成长性是价值评估的一部分。“价值”是投资过程中的最重要研判因素,而“成长”则是获取超额收益的源泉。
        本计划将在充分研究的基础上,遵循上述投资理念,作出综合判断,并运用组合投资的方式,分散投资风险,获取稳健收益。

适合人群:

        本集合计划为混合型集合资产管理计划,其长期平均风险和预期收益率高于货币型和债券型集合资产管理计划,低于股票型集合资产管理计划。在风险可控基础上,为委托人实现稳定超额利益。
        本集合计划适合的推广对象为华鑫证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司的具有一定风险承受能力的中华人民共和国境内个人委托人和机构委托人(法律、法规禁止投资集合资产管理计划的除外)。

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