双融余额
截至7月29日,上交所两融余额报8819.26亿元,较前一交易日减少27.26亿元;深交所两融余额报7455.46亿元,较前一交易日减少18.24亿元;两市合计16274.72亿元,较前一交易日减少45.50亿元。
▌最新观点
上周五,沪深两市早盘冲高未果后回落,午后跌幅扩大,且午后下跌时量能环比加大;汽车整车午后冲高亦未能止住抛压。截止收盘,上证指数跌0.89%,深证成指跌1.30%,创业板指跌1.31%,沪深300跌1.32%,上证50跌1.23%,中证500跌0.85%。两市上涨家数为1383家,低于此前一周均值2799家,低于前一交易日2904家。涨停家数为16家,低于此前一周均值99家,低于前一交易日99家。两市下跌家数为3326家,高于此前一周均值1867家,高于前一交易日1701家。跌停家数为2家,低于此前一周均值6家,低于前一交易日3家。北向资金为净流出17.19亿元,此前一周均值为净流出7.47亿元,前一交易日为净流入27.33亿元。两市成交额为10147.95亿元,此前一周均值为9862.79亿元,前一交易日为10076.14亿元。A股放量下跌,伴随投资者对7月政治局会议经济政策预期的落空,一定程度上风险集中释放,目前由于下跌动能并未完全释放结束,市场短期休整行为未结束。此外7月PMI数据重归荣枯线之下,7月份制造业采购经理指数(PMI)为49.0%,环比下降1.2个百分点,全国疫情的散点爆发,对经济复苏产生扰动影响,短期市场情绪或还有释放的过程。
▌ 主题追踪
今日关注:汽车热管理、风电设备、光伏设备
1.汽车热管理主题:随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升,对热管理提出了更高的要求。主动管理方面,热泵系统的冷却回路集成度提升,重要零部件如液冷板、管路、水泵等的性能和价值量有所增长;被动管理方面,防火隔热材料的应用价值量有望提升。电池能量密度提升叠加更高安全性的要求,新能源汽车热管理领域有望迎来高速增长。建议关注:银轮股份(002126)、恒帅股份(300969)
2.风电设备主题:5月30日,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。7月19日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底,全国发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%。建议关注:海力风电(301155)、三一重能(688349)
3.光伏设备主题:7月27日,国家新闻办举行新闻发布会,国家能源局局长表示我国能源行业大力加强海外能源资源开发利用,光伏产业为全球市场供应超过70%组件。7月19日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底,全国发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%。建议关注:中信博(688408)、金辰股份(603396)
▌ 风险提示
疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。