双融余额
截至8月9日,上交所两融余额报8847.97亿元,较前一交易日增加28.31亿元;深交所两融余额报7450.31亿元,较前一交易日增加24.33亿元;两市合计16298.28亿元,较前一交易日增加52.64亿元。
▌最新观点
本周二,大盘全天低开后震荡走高,创业板指领涨,沪指录得4连阳。截止收盘,上证指数涨0.32%,深证成指涨0.24%,创业板指涨0.71%,沪深300涨0.20%,上证50涨0.11%,中证500涨0.29%。两市上涨家数为2178家,低于上周均值2376家,低于前一交易日3491家。涨停家数为87家,高于上周均值72家,低于前一交易日116家。两市下跌家数为2461家,高于上周均值2355家,高于前一交易日1167家。跌停家数为1家,低于上周均值33家,低于前一交易日6家。北向资金为净流出22.12亿元,上周均值为净流出2.47亿元,前一交易日为净流出10.75亿元。两市成交额为9533.01亿元,上周均值为10370.09亿元,前一交易日为9531.23亿元。A股持续维持缩量反弹,尤其对于关键点位突破,更是暗示出本轮反弹行情的强势。不过短周期行情角度,3250-3300点区域显然是需要高换手才能有效突破,目前指数有上攻突破的意愿,但若量能不配合,指数高概率冲高回落,因此可等待回踩之后积极做多。而从基本面角度出发,维持此前观点,8月行情反转的契机需等待金融数据的落地以及更多7月经济数据的出台,逐步消除市场对于经济强复苏不确定性以及流动性收紧的担忧之后,A股市场有望迎来真正意义上的修复性反弹行情。
▌ 主题追踪
今日关注:光伏设备、有机硅、半导体
1.光伏设备主题:7月27日,国家新闻办举行新闻发布会,国家能源局局长表示我国能源行业大力加强海外能源资源开发利用, 光伏产业为全球市场供应超过70%组件。7月19日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底,全国发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长25.8%。建议关注:芯能科技(603105)、海优新材(688680)
2.有机硅主题:据工业和信息化部8月5日消息,2022年上半年工业硅行业运行情况公布。据中国有色金属工业协会数据,上半年,我国工业硅产量143.6万吨,同比增长26.9%;受光伏产业需求拉动,国内消费量109.2万吨,同比增长24.4%。据中国有色金属工业协会数据,上半年,553冶金级工业硅、421化学级工业硅均价分别为19916元/吨、22342元/吨,同比上涨54.1%、59.3%。建议关注:三孚股份(603938)、合盛硅业(603260)
3.半导体行业:8月9日,财联社根据白宫官方的日程,美国总统拜登将于8月9日把美国会通过的“芯片和科学法案”签署成法。法案在未来5年拨款527亿美元鼓励半导体企业在美研制芯片并提供25%的投资税抵免,同时提供2000多亿美元的科研资金。8月3日,我国商务部新闻发言人表示,根据相关法律规定,决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。天然砂是硅片等半导体的上游材料,数据显示,台湾地区天然砂进口量的90%以上来自大陆。建议关注:中芯国际(688981)、沪硅产业-U(688126)
▌ 风险提示
疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。