报告摘要

▌ 华鑫市场情绪温度指标：（中性）
华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为40分，市场情绪处于“中性”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
▌ 热点主题追踪
今日热点主题：虚拟电厂、 HBM、农业养殖
1、虚拟电厂主题：虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统，实现分布式电源（DG）、储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式能源资源（DER）的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。虚拟电厂本身并不发电，而是将电网中大量散落的、可调节的电力负荷整合起来，加入电网调度，实现有效削峰填谷；与此同时，还可以提供调频、调压、备用等电力辅助服务，增强电网安全性。2024年5月，国家发改委发布了《电力市场监管办法》，其中电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。虚拟电厂有望成为提高新型电力系统灵活性的重要手段。相关标的：恒实科技（300513）、国能日新（301162）
2、HBM主题：6月2日，英伟达CEO黄仁勋介绍关于芯片产品年度升级周期的计划。英伟达详细披露Blackwell Ultra和后续芯片的计划。黄仁勋表示，英伟达打算每年都升级AI加速器和AI芯片，2025年将推出Blackwell Ultra，现在为2026年开发的下一代平台叫Rubin。Rubin AI平台将采用HBM4记忆芯片。相关标的：江波龙（301308）、北京君正（300223）
3、农业养殖主题：近日，农业农村部数据显示，生猪销售价格持续回升。2024年第19周，16省瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数环比微涨0.2%，同比上涨6.2%。从上市猪企披露的4月销售数据看，商品猪销售均价自2023年12月以来处于上升通道，猪企盈利能力修复，同时控成本效果显著，行业正重回养殖盈亏平衡线。去年以来，生猪产能持续回调。据国家统计局数据，2024年一季度全国猪肉产量1583万吨，同比下降0.4%，能繁母猪存栏量回落至产能调控绿色合理区域。综合供需情况来看，市场供应阶段性过剩局面将逐步改善。相关标的：新希望（000876）、民和股份（002234）

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。