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鑫融讯 : 双融日报-20250311
日期:2025-03-11 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文

报告摘要

▌ 华鑫市场情绪温度指标:(较热)
华鑫市场情绪温度指标显示,昨日市场情绪综合评分为72分,市场情绪处于“较热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
▌ 热点主题追踪
今日热点主题:AI眼镜、机器人、云计算
1、AI眼镜主题:中国信息通信研究院拟于3月12日在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。据了解,此次研讨会主要是为了促进AI眼镜产业健康发展,加强产业链上下游企业交流合作。会上,各界人士将共同探讨产业发展趋势、核心技术突破、标准认证体系建设等关键问题。相关标的:海信视像(600060)、江波龙(301308)
2、机器人主题:深圳市发布《具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》,目标到2027年,在机器人关键零部件、AI芯片、多模态感知、高精度运动控制等核心技术上取得突破。计划新增百亿估值企业10家、十亿营收企业20家,落地十亿级应用场景50个,关联产业规模超1000亿元,相关企业超1200家。同时打造公共服务平台矩阵,吸引更多企业、科研机构和创新团队加入,形成完善的产业生态,推动产业综合实力达到国际领先水平。相关标的:科力尔(002892)、新兴装备(002933)
3、云计算主题:随着DeepSeek等AI服务的需求增长,互联网巨头和三大运营商纷纷加快云和AI硬件基础设施投资与建设。阿里巴巴集团宣布未来三年将投入超过3800亿元用于云和AI硬件基础设施建设。同时,多地多部门通过政策支持和资金投入,大力推动云计算关键技术的研发与创新。相关标的:恒生电子(600570)、星网锐捷(002396)

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。

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