报告摘要

▌ 华鑫市场情绪温度指标：（较热）
华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为72分，市场情绪处于“较热”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
▌ 热点主题追踪
今日热点主题：AI眼镜、机器人、云计算
1、AI眼镜主题：中国信息通信研究院拟于3月12日在浙江大学计算机创新技术研究院举办“AI眼镜产业推进专题研讨会”。据了解，此次研讨会主要是为了促进AI眼镜产业健康发展，加强产业链上下游企业交流合作。会上，各界人士将共同探讨产业发展趋势、核心技术突破、标准认证体系建设等关键问题。相关标的：海信视像（600060）、江波龙（301308）
2、机器人主题：深圳市发布《具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027年）》，目标到2027年，在机器人关键零部件、AI芯片、多模态感知、高精度运动控制等核心技术上取得突破。计划新增百亿估值企业10家、十亿营收企业20家，落地十亿级应用场景50个，关联产业规模超1000亿元，相关企业超1200家。同时打造公共服务平台矩阵，吸引更多企业、科研机构和创新团队加入，形成完善的产业生态，推动产业综合实力达到国际领先水平。相关标的：科力尔（002892）、新兴装备（002933）
3、云计算主题：随着DeepSeek等AI服务的需求增长，互联网巨头和三大运营商纷纷加快云和AI硬件基础设施投资与建设。阿里巴巴集团宣布未来三年将投入超过3800亿元用于云和AI硬件基础设施建设。同时，多地多部门通过政策支持和资金投入，大力推动云计算关键技术的研发与创新。相关标的：恒生电子（600570）、星网锐捷（002396）

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。