报告摘要

▌ 华鑫市场情绪温度指标：（较冷）
华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为39分，市场情绪处于“较冷”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
▌ 热点主题追踪
今日热点主题：人工智能、低碳、核电
1、人工智能主题：OpenAI日前宣布以65亿美元全股收购由苹果前首席设计师JonyIve创立的AI硬件初创公司io，并计划推出一款革命性的AI“伴侣”设备，目标在2026年底前发货1亿台。这款设备旨在成为一款环境感知智能体，可放置在口袋或书桌上，通过多模态AI无缝融入用户日常生活。相关标的：荣信文化(301231)、汤姆猫(300459)
2、低碳主题：近日召开的国常会审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025—2027年）》。会议指出，推进制造业绿色低碳发展是大势所趋，要加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，强化新型工业化绿色底色。要推进传统产业深度绿色转型，结合大规模设备更新等政策实施，积极应用先进装备和工艺，加快重点行业绿色改造升级。相关标的：德恩精工(300780)、安泰科技(000969)
3、核电主题：特朗普加快美国核电审批与建设，欲重夺全球核电领导权。作为在运核电装机量最大国，美国核能复兴或成全球政策范本，优化核电政治语境，再次凸显天然铀中长期供需紧张、价格中枢上移的预期。相关标的：融发核电（002366）、大西洋（600558）

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘政治风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。