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鑫融讯:短期继续等待新机会-20230309
日期:2023-03-09 点击次数: 来源:华鑫证券有限责任公司  作者:严凯文

报告摘要

双融余额

截至38日,上交所两融余额报8422.23亿元,较前一交易日增加8.00亿元;深交所两融余额报7452.05亿元,较前一交易日增加3.24亿元;两市合计15874.28亿元,较前一交易日增加11.24亿元。

最新观点

本周三,A股三大指数午后探底回升。截至收盘,沪指跌0.06%,深成指跌0.09%,创业板指跌0.26%科创500.44%,沪深3000.36%,上证500.78%。上涨家数为3561家,高于前一交易日439家,高于此前一周均值2455家。涨停家数为37家,高于前一交易日27家,高于此前一周均值31家。下跌家数为1337家,低于前一交易日4597家,低于此前一周均值2445家。跌停家数为0家,低于前一交易日3家,低于此前一周均值5家。北向资金净流出10.14亿元,前一交易日为净流出1.88亿元,上周均值为净流入13.24亿元。成交额为7188亿元,前一交易日为9330亿元,上周均值为8470亿元。目前上证指数重回箱体,短周期而言,可能无法改变震荡拉锯的局面,需等待新的契机再次产生突破结构。长周期而言,面对短期震荡当保持定力,主要逻辑在于美国经济很难在高利率环境下保持扩张,高利率环境下弱经济预期终将会变成现实,美元只会是短期扰动项,那么海外增量资金依然是驱动23A股持续上涨的源动力之一。此外A股盈利底部区域也逐渐清晰,23年二、三两季度高概率将迎来盈利上升周期,基于此判断,23A股趋势行情的主升浪还未来临。

主题追踪

今日关注:数据确权、天基互联网、算力?

1. 数据确权主题:37日,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。 2022122日,国务院下发《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,提出共计20条构建数据基础制度体系的政策举措,又称“数据二十条”。其中提到,推进实施公共数据确权授权机制。对各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的公共数据,加强汇聚共享和开放开发,强化统筹授权使用和管理,推进互联互通,打破“数据孤岛”。建议关注:浙数文化600633)、易华录(300212

2. 天基互联网主题:天基互联网被称为全球移动宽带卫星互联网系统,指发射卫星上天组网,以卫星为基站,形成覆盖全球的通信系统,为地面用户提供互联网服务。26日,工业和信息化部发布《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》指出,对卫星互联网设备、功能虚拟化设备,按照《电信条例》、《电信设备进网管理办法》等规定,纳入现行进网许可管理,在未来网络演进中,卫星互联网将与地面通信网络进一步融合,逐步形成天地一体、融通发展的立体化通信网络。117日,国新办新闻发布会上,国资委新闻发言人表示,要加大卫星互联网领域的投资力度。建议关注:三维通信(002115)、亚光科技(300123

3. 算力主题:近日,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,《规划》指出,要做强做优做大数字经济,培育壮大数字经济核心产业,研究制定推动数字产业高质量发展的措施,打造具有国际竞争力的数字产业集群。据工信部日前发布的数据显示,2022年,全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%算力资源是数字经济发展的重要底座。根据IDC联合浪潮信息在近期发布的《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》中,中国人工智能计算力保持快速增长,2022年智能算力规模达到268百亿亿/(EFLOPS),超过通用算力规模。预计未来5年中国智能算力规模的年复合增长率将达52.3%。建议关注:奥飞数据300738)、中科曙光(603019

风险提示

疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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