报告摘要

▌ 华鑫市场情绪温度指标：（较冷）
华鑫市场情绪温度指标显示，昨日市场情绪综合评分为36分，市场情绪处于“较冷”。历史市场情绪趋势变化可参考图表1。
▌ 热点主题追踪
今日热点主题：虚拟电厂、 HBM、AI手机
1、虚拟电厂主题：虚拟电厂是一种通过先进信息通信技术和软件系统，实现分布式电源（DG）、储能系统、可控负荷、电动汽车等分布式能源资源（DER）的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行的电源协调管理系统。虚拟电厂本身并不发电，而是将电网中大量散落的、可调节的电力负荷整合起来，加入电网调度，实现有效削峰填谷；与此同时，还可以提供调频、调压、备用等电力辅助服务，增强电网安全性。2024年5月，国家发改委发布了《电力市场监管办法》，其中电力交易主体增加售电企业、储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。虚拟电厂有望成为提高新型电力系统灵活性的重要手段。相关标的：恒实科技（300513）、国能日新（301162）
2、HBM主题：6月2日，英伟达CEO黄仁勋介绍关于芯片产品年度升级周期的计划。英伟达详细披露Blackwell Ultra和后续芯片的计划。黄仁勋表示，英伟达打算每年都升级AI加速器和AI芯片，2025年将推出Blackwell Ultra，现在为2026年开发的下一代平台叫Rubin。Rubin AI平台将采用HBM4记忆芯片。相关标的：江波龙（301308）、北京君正（300223）
3、AI手机主题：2024年6月，OPPO在AI战略媒体沟通会上宣布将全面普及AI手机，计划今年让约5千万用户的手机搭载生成式AI功能。数据显示，2024年第一季度，支持生成式人工智能的智能手机在全球智能手机销量中的份额从上一季度的1.3%增加到6%。IDC预测，2024年1000美金以下价位段的AI手机出货量将达到3500万部，同比增长250%。AI手机将打造新的高效使用场景与交互模式，或驱动新一轮换机潮。相关标的：中科创达（300496）、奥海科技（002993））

风险提示

宏观经济意外下滑、地缘不确定风险、流动性收紧超预期、行业政策低于预期。